Как сделать dashboard в excel?

Блог о программе Microsoft Excel: приемы, хитрости, секреты, трюки

Создание простейшего дашборда с помощью надстройки PowerView в Excel

PowerView – это надстройка, входящая в состав Excel 2013. Вместе с PowerPivot надстройка PowerView позволяет создавать визуальные отчеты для ваших моделей данных в Excel.

Чтобы активировать надстройку, щелкните по кнопке PowerView, находящейся во вкладке Вставка в группе Отчеты.

Excel откроет новый лист PowerView (со сгенерированным названием PowerView1). К тому же, в списке вкладок появиться новая – PowerView, а в правой части экрана вы увидите панель Поля PowerView.

Чтобы отобразить данные в отчете PowerView, необходимо выбрать элементы, находящиеся в панели Поля PowerView. По умолчанию, информация будет представлена в виде маленькой сводной таблицы. Внешний вид визуализации можно изменить перейдя по вкладке Конструирование в группу Представление переключателя со следующими опциями:

  • Таблица отображает выбранные данные на листе PowerView в табличном представлении. Данный вид отображения информации устанавливается по умолчанию.
  • Линейчатая диаграмма отображает информацию в виде одной из выбранных линейчатых диаграмм.
  • Гистограмма позволяет представить данные в виде гистограммы.
  • Другая диаграмма представляет информацию в виде одной из трех доступных диаграмм: строчная, точечная и круговая.
  • Карта представляет выбранные наборы данных в виде круговых диаграмм с географической привязкой к карте.

На рисунке сверху показан пример одного из видов визуальных отчетов, которые вы можете сделать с помощью надстройки PowerView. На карте отображены данные по продажам в виде кругов различных диаметров, которые показывают относительные продажи по регионам. Если вы наведете мышкой по одной из кругов, Excel отобразит текстовое поле с названием региона и значением продаж по нему.

Excel PowerView: пример создания простейшего дашборда

Чтобы продемонстрировать возможности надстройки PowerView, воспользуемся статистикой продаж компьютерной техники по регионам, которой мы уже пользовались при демонстрации работы надстройки GeoFlow (на самом деле PowerView работает практически с любыми видами данных, даже выгруженных из Azure Marketplace). Для этого выделите любую ячейку в таблице с данными и активируйте надстройку PowerView, как было описано ранее (Вставка -> Отчеты -> PowerView). Excel создаст новый лист и поместит в него сводную таблицу со всеми полями таблицы.

Уберите в панели Поля PowerView галочки с элементов Дата и Категория. На листе PowerView щелкните по заголовку поля таблицы Сумма, чтобы данные сортировались по убыванию. Измените внешний вид представления на гистограмму (Конструирование -> Представление переключателя –> Гистограмма –> Гистограмма с накоплением). У вас должно получиться вот такое Парето.

Чтобы добавить еще одно представление, снимите выделение с диаграммы, щелкнув мышкой в любом месте листа PowerView. Следующее представление будет отображать тренд продаж по датам, поэтому в панели Поля PowerView ставим маркеры напротив элементов Дата и Сумма. Меняем внешний вид, появившейся на листе PowerView, сводной таблицы на линейчатую диаграмму (Конструирование -> Представление переключателя -> Другая диаграмма–> Строка).

Осталось добавить представление карты, чтобы мы смогли проанализировать значения в зависимости от региона. Снимаем выделения со всех диаграмм, в панели справа ставим маркеры напротив полей Город, Категория и Сумма.

Появившуюся на листе PowerView таблицу превращаем в карту, для этого переходим по вкладке Конструирование в группу Представление переключателя, щелкаем по иконке Карта. В зависимости от скорости интернета и мощности вашего компьютера, вы некоторое время будете наблюдать чудную картину, как Excel раскидывает полученные данные по регионам страны.

Теперь осталось дать название нашей работе, щелкнув на поле сверху листа, раскидать полученные представления по листу и наш дашборд готов.

Стоит отметить, что все представления, помещенные на лист PowerView, связаны между собой. Если вы щелкните по любой колонке диаграммы Сумма на Город, находящейся в левом верхнем углу, колонки, соответствующие другим городам, окрасятся в серый цвет, а две оставшиеся диаграммы отобразят информацию, касающуюся только выбранного города. То же самое произойдет, если вы щелкните по любому представлению данных других диаграмм.

Как сделать dashboard в excel?

В цикле «Dashboards: как это делают профи» я собираюсь обсуждать наиболее удачные приёмы отображения и подачи информации при помощи Excel. Под термином » dashboard » в бизнесе сейчас понимается некое средство визуализации ключевых бизнес индикаторов, позволяющее быстро получить представление о состоянии какого-либо аспекта деятельности предприятия или процесса (например, текущее финансовое состояние, тенденции продаж, эффективность производства, либо просто визуализация каких-либо данных). За неимением краткого и устоявшегося русскоязычного аналога данного термина придётся использовать англоязычный термин.

Часто предполагается, что dashboard должен состоять из одной страницы, на которую выведено только самое необходимое и значимое. В связи с этим, особую важность приобретают знания, как красиво, лаконично и эффективно отобразить имеющиеся данные. Также следует понимать, что dashboard должен содержать не столько сырые исходные данные, а в основном — статистически обработанные данные, которые характеризуют суть анализируемых процессов, их качество и структуру .

Даже, если в ваши обязанности не входит разработка dashboard-ов, то эта тема всё равно будет очень полезной, потому что любая хорошо сделанная работа должна столь же хорошо быть презентована руководству и коллегам. Не важно, что вы сделали: съездили ли в командировку, выполнили ли план продаж, завершили проект, — оформите ваши результаты, подайте их достойно. Иначе с вероятностью 90% ваши усилия не будут замечены и адекватно оценены. Если же вам пока нечем хвастаться, то используйте эти советы для выработки собственного стиля, который будет безошибочно узнаваем коллегами и клиентами.

Что мы изучим в этой статье?

  • Как можно визуализировать данные при помощи таких средств, как «фигуры» и объекты «WordArt».
  • Автоматическая сортировка таблиц по факту изменения одной ячейки. То есть, если ячейка A3 =1, то таблица сама (!), только при помощи формул сортируется по имени продукта, а если A3 изменяет своё значение на 2, то таблица пересортировывает себя по убыванию продаж.
  • Рассмотрим очень интересный вариант получения мини-таблицы с полосой прокрутки, которая проецируется на большую таблицу на другом листе. Это крайне актуально в связи с тем, что места в любой dashboard всегда не хватает.
  • И в качестве вишенки на торте, я покажу, как совместить сортировку и мини-таблицу, и обучить последнюю сортироваться, когда пользователь всего-лишь наводит указатель мыши на название колонки (ничего не нажимая!). Это выглядит очень эффектно и продвинуто.

Учебный пример

Качаем! Не забываем разрешать редактирование и включать макросы.

Фигуры и WordArt

Это довольно простенький совет, но про эту возможность многие забывают. Excel (а также и Word, и PowerPoint) располагает большим количеством векторных фигур, при помощи которых можно нарисовать всё что угодно. У меня есть друг, который прекрасно рисовал в MS Office инженерные чертежи. Получалось очень недурно. Кроме этого многие фигуры могут иметь текстовые метки, которые можно привязать через именованный диапазон к ячейкам рабочего листа. А учитывая огромное количество эффектов оформления как самих фигур, так и текста внутри них, это становится незаменимым инструментом для придания dashboard визуальной привлекательности. Экспериментируйте — вам понравится!

Читать еще:  Как сделать синус в кубе в excel?

Для вставки на лист фигуры выберите в ленте Вставка и в разделе Иллюстрации найдите кнопку Фигуры . Для вставки WordArt — на этой же ленте в разделе Текст нажмите кнопку Добавить объект WordArt . В принципе, никакой особой разницы между, скажем, фигурой Надпись и объектом WordArt нет. Это всё одно и то же, начиная с MS Office 2007.

Чтобы связать подпись фигуры с ячейкой, ячейку надо объявить в виде именованного диапазона и присвоить его фигуре в строке формул.

Сортировка формулами

Тут я должен сказать, что эти сокровенные знания, которыми я хочу с вами поделиться, я подсмотрел у «великого шамана Excel» (так он себя называет). У Jean MarcVoyer (Канада) действительно есть чему поучиться. Я едва смог декомпозировать то, что сейчас рассказываю вам. Но любое знание это на 95% заимствование, поэтому не будем расстраиваться, что мы не первооткрыватели. В современном мире проблема не в том, чтобы узнать что-то принципиально новое, а в том, чтобы освоить то знание, которое доступно.

Итак — сортировка формулами. Смотрим лист AutoSort учебного примера. У нас есть ячейка A3 в качестве индикатора типа сортировки: 1 — сортировка по имени продукта, 2 — сортировка по убыванию продаж. Исходная таблица, которую мы будем сортировать находится в диапазоне K3:L22 и объявлена именованным диапазоном rngOriginal . Отсортированная формулами таблица располагается в ячейках C3:D22 . В столбцах F:I располагаются вспомогательные формулы.

Назначение столбцов и обсуждение их формул

  1. Столбец I с заголоком Row index не содержит формул, а просто пронумерован от 1 до 20. Он нам потребуется в дальнейших вычислениях.
  2. Столбец H с заголовком Num for sort содержит значения, которые используются для сортировки. Чем больше значение в ячейке этого столбца — тем выше ячейка располагается в отсортированной таблице. К примеру, ячейка H4 содержит формулу:
    =ВЫБОР($A$3;21-$I4;L4)+0.00001*ЧСТРОК($I$3:$I4)
    или для англоязычной версии
    =CHOOSE($A$3;21-$I4;L4)+0.00001*ROWS($I$3:$I4)
    То есть, в зависимости от значения ячейки $A$3 (1 или 2), ячейка принимает значение 21-$I4 или L4 . Кроме этого прибаляется небольшая дробная константа, зависящая от относительной строки ячейки (чем больше строка, тем больше константа. Это нужно на случай, если оригинальная таблица будет содержать одинаковые значения продаж.). То есть смысл формулы в том, чтобы значение ячейки было тем выше, чем выше должна располагаться соответствущая ячейка оригинальной таблицы после сортировки.
  3. Столбец G с заголовком Needed order вычисляет последовательность, в которой должны отображаться строки оригинальной таблицы в соответствии с оценками, расчитанными в столбце H . Самое большое значение ячейки H получает индекс 1, следующее — 2, и так далее. Это реализуется при помощи полезной формулы =РАНГ($H3;$H$3:$H$22) или =RANK($H3;$H$3:$H$22).
    Приведем пример: если A3 =2, то формула в G4 возвращает результат 11, что означает, что строка оригинальной таблицы K4:L4 (P2,504) должны во время сортировки быть на 11-й позиции.
  4. Столбец F с заголовком Real sort вычисляет, какую строку оригинальной таблицы отсортированная таблица должна взять для соответствующей строки. Например, значение в F4 равно 4. Это означает, что отсортированная таблица C3:D22 в своей второй строке ( C4:D4 ) должно взять данные из 4-й строки оригинальной таблицы — то есть K6:L6 . Делается это (для ячейки в G4 ) при помощи формулы: =ПОИСКПОЗ($I4;$G$3:$G$22;0) или =MATCH($I4;$G$3:$G$22;0).
  5. Отсортированная таблица в C:D извлекает данные из оригинальной при помощи простой формулы: =ИНДЕКС(rngOriginal;$F3;1) или =INDEX(rngOriginal;$F3;1). Второй столбец в качестве последнего параметра использует двойку.
    Надеюсь, ваш мозг не вскипел 🙂

Мини-таблица

На листе SortOnTheFly вы видите мини-таблицу в E7:G11 , внутри которой при помощи полосы прокрутки (клавиатура не работает) мы можем просматривать отсортированную таблицу из C3:D22 листа AutoSort . В этом нам помогают ячейка A8 , связанная с полосой прокрутки, и диапазон N6:P10 , который, собственно, вычисляет те данные, которые надо показывать в мини-таблице.

Данные в таблицу N6:P10 выбираются (на примере ячейки O6 ) при помощи формулы =СМЕЩ($C$2;$N6;0) или =OFFSET($C$2;$N6;0). Ячейка N6 зависит от ячейки А8 (позиция полосы прокрутки).

Сортировка наведением мыши

Мы подошли к жемчужине нашего обзора. Описываемый трюк легко реализовать, но о нём практически никто не знает. Мы научились с вами сортировать нашу учебную таблицу путём изменения ячейки A3 . Теперь мы хотим заставить эту ячейку меняться, когда мы только подводим мышку к значку сортировки! Никакие стандартные события рабочего листа тут не помогут, это именно трюк, основанный на одном малоизвестном свойстве функции рабочего листа ГИПЕРССЫЛКА .

Снимите защиту с листа SortOnTheFly и посмотрите на формулы в ячейках F6 и H6 — там, где расположены символы сортировки. Вы увидите =ЕСЛИОШИБКА(ГИПЕРССЫЛКА(highlightSeries(F6));»6″) или =IFERROR(HYPERLINK(highlightSeries(F6));»6″)
Оказывается формула ГИПЕРССЫЛКА обладает одной замечательной особенностью — она проверяет то, что ей передали в параметрах, когда вы наводите мышь на ячейку, в которою эта формула введена. А в качестве ссылки у нас там highlightSeries(F6) . highlightSeries — это короткая VBA процедура, которая выглядит следующим образом:

Так вот ГИПЕРССЫЛКА вызывает нашу процедуру в момент наведения мыши! Процедура в зависимости от переданного адреса устанавливает константу в A3 =1 или =2. А дальше мы знаем 🙂

» Если вы мне скажете, что это плохо, вы мой кровный враг на всю жизнь!»
(С) Проф. Преображенский

Осталось прокомментировать, как сделаны значки сортировки. Был использован шрифт Webdings и условное форматирование:

Создаем интерактивный дашборд на основе кольцевых диаграмм в Excel

Возможности визуализации данных в Excel значительно шире, чем может показаться на первый взгляд. Стандартными средствами можно реализовывать очень интересные вещи. В этой статье мы разберем пару трюков с кольцевой диаграммой, которые помогут нам сделать интерактивный дашборд.

Итак, представим ситуацию. Мы получили задачу подготовить 4 варианта инвестирования средств компании в заранее отобранные хедж-фонды. В итоговом отчете мы должны показать рентабельность, ликвидность, надежность и структуру распределения средств для каждого варианта.

Подготовка исходных данных

У нас есть 3 заранее согласованных фонда, в каждом из которых предлагают несколько пакетов ценных бумаг для инвестиций и 3 валюты вклада: евро, доллар и рубль. Мы подготовили 4 варианта распределения средств между фондами в % от общего итога. Именно эти варианты мы и должны визуализировать.

Для начала организуем данные на листе в следующем виде:

Обратите внимание, что у нас есть 4 таблицы:

1) Распределение по хедж-фондам;

2) Распределение по пакетам (внутри каждого хедж-фонда);

3) Распределение по валютам (внутри каждого пакета);

4) Показатели эффективности.

Колонку » Дашборд » расположите рядом с первым столбцом, но пока оставьте пустой. В неё будет формулами подтягиваться тот вариант, который нужно отобразить на диаграмме. В остальные — занесите варианты распределения средств. Обратите внимание, что в каждой таблице проценты даны от общей суммы средств (то есть итог по каждому из вариантов в любой таблице будет 100%). Это важный момент, который пригодится нам при построении диаграммы со структурой распределения.

Теперь добавим на лист элемент управления » Переключатель «. С его помощью мы будем выбирать, какой вариант отобразить на диаграмме. Выберите » Разработчик » — » Вставить » — » Элементы управления формы » — » Переключатель «.

Курсор примет форму тонкого крестика. Зажмите левую кнопку мыши и нарисуйте на листе небольшой прямоугольник. Кликните по нему правой кнопкой мыши, выберите » Изменить текст «, введите » Вариант №1 » и нажмите Esc . Теперь выделите объект, скопируйте и вставьте. Дайте ему имя » Вариант №2″ . По аналогии создайте переключатели для 3-ого и 4-ого вариантов.

Кликните правой кнопкой мыши по любому из них и выберите » Формат объекта «. В открывшемся окне на вкладке » Элемент управления » в окне » Связь с ячейкой » укажите любую удобную Вам и свободную ячейку на листе (лучше вводить вместе с именем листа, чтобы переключатель работал и на других листах). К остальным переключателям ячейка привяжется автоматически.

Читать еще:  Как сделать график синуса в excel?

Теперь в связанную ячейку будет выводиться номер переключателя, который выбран в текущий момент (одновременно может быть выбран только один переключатель). Можете поэкспериментировать и убедиться, что при выборе выключателя с определенным вариантом, номер варианта появляется в ячейке автоматически.

Осталось выровнять переключатели и для удобства сгруппировать (как быстро выравнивать объекты мы рассказывали в этом видео ).

А вот теперь давайте введем формулу в колонки » Дашборд «. Нам понадобится функция ИНДЕКС . Первым аргументом укажем диапазон из 4 ячеек с вариантами (справа от активной ячейки), а вторым — ячейку, связанную с переключателями.

Так как мы заранее организовали данные очень удобно, можно закрепить ссылку на ячейку с номером варианта и скопировать формулу во все другие ячейки всех столбцов » Дашборд «.

Теперь всё организовано, перейдем к созданию диаграмм.

Создание кольцевой диаграммы-структуры

Выделите два первых столбца таблицы с распределением по хедж-фондам (шапку не выделяйте). Теперь выберите » Вставка » — » Диаграммы » — » Кольцевая «.

Покрасьте сектора диаграммы в нужные цвета (клик правой кнопкой мыши на секторе — » Формат ряда данных » — » Заливка и границы » — » Сплошная заливка «). Теперь удалите с диаграммы название и легенду.

Теперь на вкладке » Конструктор » кликните » Выбрать данные «. В открывшемся окне выберите » Добавить ряд «. Введите имя » Пакеты «, укажите диапазон с распределением долей в таблице » Распределение по пакетам » и нажмите » ОК «.

Аналогичным образом добавьте ряд » Валюты » (не забывайте, что выделять нужно значения столбца «Дашборд»).

Диаграмма примет вот такой пёстрый вид.

Теперь кликните на любой ряд правой кнопкой мыши — » Формат ряда данных » — » Параметры ряда » — » Диаметр отверстия в % от общего размера » = 10%.

Приступим к цветовому оформлению диаграммы. Дело в том, что при таком варианте построения можно добавить подписи данных только к одному ряду. Самые многочисленные подписи у нас в ряде «Пакеты». Добавим к нему имена категорий. Кликните на ряд «Пакеты» левой кнопкой мыши. В строке формул отобразится формула РЯД.

Поставьте курсор между двумя точками с запятой и выберите во второй таблице первую колонку (колонку с названиями пакетов). Получится вот такая формула:

Чтобы завершить ввод, нажмите Enter. Теперь для этого ряда можно включить метки данных.

Хедж-фонды мы будем различать по цвету, а валюты — по типу штриховки (» Заливка » — » Узорная заливка «). Получится примерно следующее (легенда нарисована вручную с помощью надписей и фигур):

Первая часть дашборда готова.

Создание кольцевой шкалы для показателей эффективности

Осталось графически изобразить три показателя эффективности. Сделаем это на кольцевой шкале. Введите в свободном столбце одну под другой несколько единиц. Сколько введете — столько и будет мини-секторов на шкале. Например, чтобы каждый сектор составлял 15 градусов, нужно ввести 360/15 = 24 единицы.

Теперь выделите столбец с единицами и вставьте кольцевую диаграмму. Удалите с нее легенду и название, а все сектора залейте одним и тем же ярким цветом. Можете по вкусу уменьшить диаметр «дырки от бублика».

Теперь в таблице с показателями эффективности добавьте в конце колонку (дадим ей заголовок » Пустой «) и введите в нее формулу =1-B22, где B22 — ячейка столбца » Дашборд «. Протяните вниз на все показатели.

Кликните по диаграмме и на вкладке » Конструктор » нажмите » Выбрать данные «. Добавьте ряд, указав следующие настройки:

Обратите внимание, что в строке » Значения » указана сначала ячейка с рентабельностью из столбца » Дашборд «, а затем — соответствующая ячейка из добавленного столбца » Пустой «.

На вкладке » Конструктор » нажмите » Изменить тип диаграммы » и задайте следующие настройки:

Для ряда » Рентабельность » сектор из колонки » Дашборд » сделайте прозрачным, а второй — залейте белым цветом, установив прозрачность в 25%.

Теперь добавьте на лист фигуру «Надпись». Кликните на ней левой кнопкой мыши и в строке формул введите ссылку на ячейку с рентабельностью столбца «Дашборд». Удалите у надписи заливку и границы, а цвет, размер и шрифт настройте под себя. Поместите надпись в центр кольцевой диаграммы, а затем сгруппируйте их в единый объект. Теперь при выборе любого варианта значение рентабельности будет показано в центре диаграммы.

Сделайте аналогичные диаграммы (только другого цвета) для показателей «Ликвидность» и «Надежность».

Организация дашборда

Когда диаграммы готовы, организуйте их в дашборд. На новом листе создайте большой белый прямоугольник (» Вставка » — » Фигуры «), в котором мы и разместим все элементы. Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите » На задний план » Перенесите с предыдущего листа на новый все диаграммы, а также переключатели и расположите на белом прямоугольнике.

Добавьте нужные заголовки с помощью фигуры » Надпись «. Можно украсить всё это картинкой или значком из библиотеки (» Вставка » — » Значки «). Значки — векторные, и прекрасно масштабируются, но доступны только в новых версиях Excel.

Когда всё расположите, можете сгруппировать все объекты дашборда, чтобы его можно было быстро перемещать и масштабировать целиком, не двигая отдельные элементы по очереди. На выходе получаем вот такой простой, но интерактивный отчёт:

Оформление — дело вкуса. Главное, чтобы Вы усвоили все приемы, использованные при построении дашборда. Для закрепления можете изучить файл-пример. Он доступен по этой ссылке .

Поддержать наш проект и его дальнейшее развитие можно вот здесь .

Ваши вопросы по статье можете задавать через нашего бота обратной связи в Telegram: @ExEvFeedbackBot

Как сделать dashboard в excel?

Заботливая служба поддержки

Как контролировать ключевые показатели бизнеса через «дашборд» в Excel

  • 6 789
  • 10
  • 21

Представьте, что вы едете за рулем машины, у которой нет панели приборов. Вы не будете знать, с какой скоростью едете, сколько топлива осталось в баке. Не увидите предупреждение, что нужно проверить двигатель.

Что это будет за поездка? Почти как ехать вслепую.

Как приборная панель показывает состояние авто, так интерактивная панель управления бизнесом – дашборд – дает понимание того, что происходит в компании, за один взгляд.

Зачем вашему бизнесу дашборд?

Дашборд – это отобранная и визуально оформленная информация о состоянии дел в компании. Большие объемы переводятся в страницу с краткими результатами.

Дашборды возникли в ответ на запрос руководителей компаний. Они хотели видеть ключевые показатели эффективности, тренды, зависимости и другие метрики в понятном наглядном виде. А еще – сравнивать показатели, иметь возможность оперативно на них влиять. Важно, чтобы дашборд автоматически обновлялся при добавлении и изменении данных.

Еще одно ключевое преимущество дашбордов – экономия времени и сил команды. Правильно составленный дашборд делает всю тяжелую работу по составлению отчетов в режиме реального времени, автоматически собирает их из разных источников.

Каждый в бизнесе может видеть, что происходит, на что нужно срочно обратить внимание и откорректировать. Дашборды критически важны, когда нужно принимать решения на планерках и встречах. Они позволяют замечать и решать проблемы раньше, чем они превратятся в большие проблемы.

Три вида дашбордов

Дашборды делят на три вида: стратегические, аналитические и операционные.

Стратегические дашборды дают обзор состояния и возможностей бизнеса. Обычно их готовят к установленным срокам – раз в месяц, раз в квартал. Руководители и ТОПы компаний используют стратегические дашборды, чтобы определять, в правильном ли направлении развивается компания и что нужно исправить.

Читать еще:  Как сделать разгруппировку в excel?

Аналитические дашборды используют на еженедельных планерках. Они показывают состояние дел в бизнесе: достигаются ли поставленные цели, насколько эффективно работают разные отделы и сотрудники.

Операционные дашборды дают информацию, которая меняется в режиме реального времени и может потребовать немедленного внимания. Например, сколько продаж сделали менеджеры по новому скрипту – нужно ли его изменить .

Вы можете взять ситуацию в бизнесе под контроль, если будете систематически использовать три описанных вида дашбордов.

Кейс Wallmart

Пример того, как дашборды помогли опередить конкурентов, показала Walmart – американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли.

В начале 1990-х ритейлеры-гиганты из США, такие как Sears и Kmart, рассчитывали объем ежедневных транзакций по магазинам. Региональный центр подсчитывал результаты для нескольких магазинов. После этого менеджер в главном офисе анализировал общее количество региональных узлов, чтобы определить, сколько коробок Pampers нужно заказать для следующей крупной покупки.

Этот процесс занимал недели.

Walmart разбил эту модель на части и сделал революцию в розничной торговле. Компания запустила свой геостационарный спутник и в реальном времени отслеживала перемещения товаров и поставок. Это позволило мгновенно отслеживать товарные запасы в любом магазине.

Получаемая онлайн бизнес-информация дала 10X преимущество Walmart. Компания смогла быстро принимать важные решения и побеждать конкурентов, опережая другие сети на 15% – огромная разница в розничной торговле.

Сегодня уже не нужно запускать собственный спутник. Благодаря интернету легко создать эффективную панель мониторинга в режиме реального времени.

OKR – эволюция KPI, и как вам их использовать

Раньше традиционно эффективность компании измерялась с помощью ключевых показателей эффективности (KPI). В дашборд включали статистику: трафик, продажи, количество лидов.

10X компании выходят за рамки этого и отслеживают также показатели реальной стоимости, такие как повторное использование ресурсов, процент удержания клиентов, процент монетизации и индекс потребительской лояльности NPS.

Эти показатели называют OKR – оценка ключевых результатов.

OKR изобрел генеральный директор Intel Энди Гроув. Этот показатель позволяет открыто отслеживать цели и результаты отдельных сотрудников, команд и компаний.

Гроув представил OKR как ответы на два простых вопроса:

  • Чего я хочу достичь? (Цели)
  • Как я узнаю, что достиг этого? (Ключевые результаты для обеспечения прогресса)

Дашборды с отслеживанием KPI и OKR становятся нормой для 10X успешных компаний. Например, для Google.

Что измерять в дашборде

Набор KPI зависит от вашей бизнес-ниши. Но есть стандартные наборы ключевых показателей для финансовой, логистической, производственной, HR и маркетинговой сфер. Главное — отслеживайте те данные, которые будете использовать для принятия решений.

Как сделать дашборд в Excel

На рынке есть множество платформ и сервисов для создания дашбордов. Но почти все они сложные и дорогие: купить лицензию, настроить, обучить менеджеров, платить за использование.

Мы предлагаем не усложнять и использовать программу Microsoft Excel – она входит в стандартный пакет Microsoft Office вместе с Word’ом. Интерфейс программы привычен для пользователей.

В Excel есть все, что нужно:

  • Подключение к внешним источникам
  • Формулы для расчетов
  • Сводные таблицы
  • Диаграммы

Начинать создавать дашборд нужно с эскиза и макета. Взять лист бумаги, ручку и нарисовать, что вы хотите увидеть в отчете, как данные будут размещаться. Уже после этого можно переходить к созданию дашборда в Excel.

Примеры дашбордов

В Дашборде компании в режиме реального времени можно отследить, как идут бизнес-процессы в разных школах по Киеву.

Графики разбиты по школам. Отдельно – менеджеры, их продажи. Если менеджер перевыполнил план больше чем на 6% – он получает бонус. Кто не выполняет план продаж – его графа заливается красным, кто выполняет – зеленым.

Динамика по менеджерам, общий отчет по продажам

Отчет Count – сколько людей купило по какой программе.

Для каждой школы дашборд – это рабочий инструмент управляющего.

Менеджер продал – внес данные, какой продукт он продал, сколько денег получил. Директор вносит данные в Excel – доходы и расходы, наличные и безналичные. Весь цикл. Данные экспортируются в таблицу.

У каждой школы есть свой реестр платежей – сюда вносятся расходные операции. Они согласовываются. Любой менеджер может внести операцию на утверждение. Когда происходит утверждение, появляется дата и время.

Школа не может потратить больше определенной суммы – заложен резерв.

В таблице есть отчет по менеджерам. Мы можем взять конкретного менеджера, посмотреть, кто его клиенты, что и когда он продал.

Есть отчет через продукт: например, кто продал среди школ «Арену профи».

Фиксируется, когда и какие касания были с клиентами. Сколько клиент принес денег.

Графики – что принесло больше всего денег. Отдельно менеджеры анализируют, что продается хорошо, а что плохо: какие товары и услуги.

Отчет Weak – какая школа и сколько продала на каждой неделе. Динамика по ним.

План-факт. Синяя линия – план по продажам, красная – как продают в реальности. Дашборд показывает, на сколько план выполнили на текущую секунду.

Линия тренда: по ней видно, компания идет вверх или вниз.

Какой средний чек по продажам. Средний чек по продуктам. Кто лучше закрывает по продукту.

Отдельный блок – Финансы. Менеджеры могут смотреть отчет по продажам, но они не должны видеть финансового состояния компании – это только для топов.

Еще графики – Cash-Flow и Динамика по прибыли.

В планах в FootyBall – добавить графу «канал привлечения»: откуда приходят люди. Это информация для принятия решения, в какой канал продвижения инвестировать.

Дашборд в нашей компании – это документ в Excel, в котором собрана информация о текущих проектах, продуктах, графике продаж в компании.

Каждая отдельная глава – отчет о конкретном направлении бизнеса.

Статистика менеджеров

  • Количество менеджеров и стажеров
  • Количество дозвонов за неделю
  • Касса
  • Количество коучей

Статистика по видео GoldCoach и Ивана Зимбицкого

Мы фиксируем количество просмотров, лайков, комментариев и репостов. Считаем коэффициент распространения, реакции на видео, вовлечение в комментарии. Также мы отслеживаем динамику по этим цифрам.

Присутствие в интернете: Популярность компании, контент

В контентной части сайта мы отслеживаем количество просмотров, среднюю продолжительность просмотров, показатель отказов.

База подписчиков и клиентов

Размер базы фиксируется и обновляется каждую неделю.
В виде графиков мы следим за показателями: База вся/активные, база single/double, точки очистки после реактивации.

Социальные сети

Мы ведем учет паблика Ивана Зимбицкого в Фейсбуке, Паблика GoldCoach в Фейсбуке, личной страницы Ивана Зимбицкого в Фейсбуке, страниц Ивана и GoldCoach Вконтакте, Instagram-страниц Ивана и компании, каналов в Youtube и Телеграме, странице в Твиттере.

Процент людей в чатах
Сколько людей в чатах наших программ: Электронный мозг, Мультипликатор, Экстремальный старт, Действия 10X.

Количество участников в программах СБР, МПК и GPS Light
Данные и динамика обновляются каждую неделю.

Отчеты по нашим программам: Действия 10X, Термостат, Электронный мозг – Evernote, Экстремальный старт – План Б

P.S. Смотреть на цифры — это одно из действий «Чек-листа миллионера», которые твердо дают 10Х результаты каждый месяц, квартал и год.

За 7 лет я и моя команда проверили множество действий на 19 004 бизнесах, а затем вывели только 12 самых мощных ежедневных действий.

Это настоящее ракетное топливо для любого уровня бизнеса в любой нише.

Именно эти 12 действий я собрал в своем чек-листе.

Скачайте его сейчас бесплатно и начните выполнять эти простые действия каждый день в течение 60 минут, чтобы сделать прорыв в бизнесе в следующие 45-67 дней: Забрать чек-лист бесплатно тут

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector